الأهلي فاروس وسي آي كابيتال تتمان 3 إصدارات توريق لصالح «MNT-Halan» بأكثر من 4 مليارات جنيه
الأهلي فاروس وسي آي كابيتال تتمان 3 إصدارات توريق لصالح «MNT-Halan» بأكثر من 4 مليارات جنيه
نجحت شركتا الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وسي آي كابيتال في إتمام 3 إصدارات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه خلال يوم واحد، لصالح شركات تابعة لمجموعة «إم إن تي - حالاً» (MNT-Halan).
وشملت العمليات إصدارين لصالح شركة تساهيل للتمويل، بقيمتي 2.28 مليار جنيه و1.2 مليار جنيه، إلى جانب إصدار بقيمة 528.5 مليون جنيه لصالح شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي.
وقامت الأهلي فاروس وسي آي كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار للعمليات الثلاث، في خطوة تعكس نشاط الشركتين في سوق أدوات الدين وقدرتهما على هيكلة وترتيب وتغطية وتنفيذ إصدارات لصالح محافظ تمويلية متنوعة.
2.28 مليار جنيه للإصدار الثالث عشر لـ«تساهيل»
بلغت قيمة الإصدار الثالث عشر لشركة تساهيل للتمويل نحو 2.28 مليار جنيه، ويتكون من شريحة واحدة بتصنيف ائتماني «A-» وأجل 13 شهرًا.
والإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة بقيمة تقارب 2.8 مليار جنيه، ومحالة من شركة تساهيل للتمويل.
1.2 مليار جنيه للإصدار الرابع عشر
كما بلغت قيمة الإصدار الرابع عشر لشركة تساهيل للتمويل نحو 1.2 مليار جنيه، ويتكون من شريحة واحدة بتصنيف ائتماني «A-» وأجل 13 شهرًا.
ويستند الإصدار إلى محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر وتمويل شركات صغيرة ومتوسطة بقيمة تقارب 1.3 مليار جنيه.
528.5 مليون جنيه لـ«حالاً للتمويل الاستهلاكي»
أما الإصدار السادس لشركة حالاً للتمويل الاستهلاكي، فبلغت قيمته 528.5 مليون جنيه، ويتكون من شريحة واحدة بتصنيف ائتماني «A-» وأجل 13 شهرًا.
والإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي بقيمة تقارب 647 مليون جنيه.
وبذلك تصل القيمة الإجمالية للمحافظ الضامنة للإصدارات الثلاثة إلى نحو 4.75 مليار جنيه.
وتم تنفيذ الإصدارات بالتعاون مع شركة كابيتال للتوريق بصفتها شركة التوريق ومُصدر السندات، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تيلي «محمد هلال ووحيد عبد الغفار» بدور مراقب الحسابات.
كما تولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «MERIS» عملية التصنيف الائتماني، فيما تمت تغطية الإصدارات من خلال عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية.
