بقيمة 2.84 مليار دولار..إي إف جي هيرميس تُنجز طرحًا لأسهم “أدنوك للغاز”
أعلنت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها في إتمام عملية طرح مسوّق لأسهم شركة أدنوك للغاز نيابةً عن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وشملت الصفقة بيع 3.1 مليار سهم، تمثل حصة 4% في “أدنوك للغاز”، بقيمة إجمالية 2.84 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها أول طرح مسوّق من نوعه في الإمارات وأكبر طرح في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية.
إقبال قوي من المستثمرين الدوليين
لعبت إي إف جي هيرميس دور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك، في إطار استراتيجية “أدنوك” لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم “أدنوك للغاز”. وقد شهد الطرح إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين المؤسسيين في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.
نجاح الطرح
أعرب علي خالبي، رئيس قطاع أسواق رأس المال في إي إف جي هيرميس، عن فخره بالدور الذي لعبته الشركة في هذه الصفقة، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير يعكس الثقة في أداء “أدنوك للغاز” وفرص نموها المستقبلية. وأضاف:
“يمثل هذا الطرح تاسع عملية تنفذها إي إف جي هيرميس لصالح مجموعة “أدنوك”، مما يعزز شراكتنا القوية معها. نجاحنا في إدارة الطروحات الكبرى يؤكد ريادتنا في أسواق رأس المال الإقليمية وقدرتنا على تنفيذ صفقات بارزة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”
إي إف جي هيرميس: ريادة في أسواق رأس المال
يُعد هذا الطرح إضافة جديدة إلى سجل إي إف جي هيرميس الحافل في منطقة الخليج، حيث حصلت مؤخرًا على المركز الأول في أسواق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا لتقرير مجموعة بورصة لندن لعام 2024.
كما سبق للشركة أن أدارت عدة طروحات كبرى، منها:
• الطرح الثانوي لشركة أرامكو، أحد أكبر الطروحات في المنطقة.
• طرح أسهم “أدنوك للحفر” عبر آلية سجل الاكتتاب المعجّل، مما يعكس قدرتها على جمع رأس المال بسرعة وكفاءة.
يؤكد نجاح طرح “أدنوك للغاز” على دور إي إف جي هيرميس الرائد في أسواق رأس المال الإقليمية، ويعكس التزامها بدعم الشركات الكبرى في تحقيق أهدافها الاستثمارية وتعزيز جاذبية الأسواق المالية في المنطقة.
