إي إف چي هيرميس تنهي الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه

أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه لصالح شركة "بداية للتمويل العقاري"، التابعة لإي إف چي فاينانس. هذا الإصدار هو الخامس منذ تأسيس شركة "بداية"، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 10 مليار جنيه.

 تفاصيل الإصدار الخامس
 

تم إصدار السندات على 4 شرائح بمعدل فائدة متغير:
- الشريحة (A): بقيمة 178.05 مليون جنيه، ومدتها 13 شهر، بتصنيف ائتماني AA.
 

- الشريحة (B): بقيمة 569.76 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، بتصنيف ائتماني A.
 

- الشريحة (C): بقيمة 614.27 مليون جنيه، ومدتها 60 شهرًا، بتصنيف ائتماني A-.
 

- الشريحة (D): بقيمة 418.42 مليون جنيه، ومدتها 81 شهرًا، بتصنيف ائتماني A-.

أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، عن فخرها بدعم مسيرة شركة "بداية للتمويل العقاري"، مشيرةً إلى أن نجاح الإصدار الخامس يعكس ثقة السوق في النهج الابتكاري والأداء المالي القوي للشركة. وأضافت أن الشركة تتطلع إلى مواصلة التعاون مع "بداية" لتوفير حلول فريدة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

من جانبه، أشاد طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "بداية"، بهذا الإصدار الذي يعزز مكانة الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري بمصر، مشيرًا إلى أن التعاون مع إي إف چي هيرميس ساهم في تعزيز استراتيجية التوريق والتوسع بمنتجات التمويل العقاري للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.

إصدارات سابقة
 

تأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي إف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها مؤخرًا، ومنها:
 

- صفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه لشركة "سيلندر".
 

- الإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح "ڤاليو".
 

- الإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه لشركة "بداية".
 

- إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لشركة "إي إف چي للحلول التمويلية".
 

- إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لشركة "هيرميس للوساطة في الأوراق المالية".

دور المشاركين في الصفقة
 

قامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية. كما قام البنك الأهلي المصري بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب، وشارك بنك البركة كضامن تغطية. وشاركت المؤسسة العربية المصرفية (بنك ABC) وبنك الشركة المصرفية العربية المتحدة (SAIB) في عملية الاكتتاب، بينما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ. قام مكتب شريف منصور دبوس - راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات، ومكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع مكتب كلايد آند كو بدور المستشار القانوني للصفقة.