بنك القاهرة يحدد سعر الطرح عند 5.30 جنيه للسهم.. وطلبات الشراء تسجل 205.8 مليار جنيه
بنك القاهرة يحدد سعر الطرح عند 5.30 جنيه للسهم.. وطلبات الشراء تسجل 205.8 مليار جنيه
أعلن بنك القاهرة تحديد السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي، بعدما سجل الطرح الخاص طلبات شراء بقيمة نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية بلغ نحو 6 مرات، وفقًا لبيان البنك الصادر اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026.
وأوضح البنك أن السعر النهائي جاء عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر للطرح الخاص، ضمن النطاق السعري الذي سبق الإعلان عنه في 18 أكتوبر الجاري، وتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم.
وبناءً على السعر النهائي، تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 36.37 مليار جنيه، بما يعادل نحو 658 مليون دولار، مقابل طرح نحو 6.86 مليار سهم تمثل 45% من رأس مال البنك، فيما تصل القيمة السوقية الضمنية للبنك إلى نحو 80.83 مليار جنيه.
وشملت شريحة الطرح الخاص نحو 6.52 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة و42.75% من رأس مال البنك، بقيمة تقارب 34.55 مليار جنيه، بما يعادل نحو 625 مليون دولار. ووصف البنك هذه الشريحة بأنها الأكبر في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية.
وبلغ إجمالي الطلب على الطرح الخاص ما يعادل نحو 3.72 مليار دولار، وهو أعلى مستوى طلب على شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، بحسب البيان. وارتفع معدل التغطية إلى نحو 19.8 مرة عند استبعاد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين.
وأشار البنك إلى أن الطرح استقطب اهتمامًا من مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية، بمشاركة مستثمرين رئيسيين، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، و«Helikon»، و«Sustainable Capital»، و«RWC»، و«Waha Investments».
أما شريحة الطرح العام، فتضم 343.125 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الطرح و2.25% من رأس مال البنك. وبدأ تلقي طلبات الاكتتاب فيها يوم 19 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع إغلاقها في 28 أكتوبر.
ومن المقرر، وفق الجدول الزمني المعلن، تنفيذ الطرح في 29 أكتوبر، على أن تتم التسوية ويبدأ التداول على أسهم البنك تحت الرمز «BQDC» في 2 نوفمبر المقبل، رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.
وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الإقبال على الطرح يعكس ثقة المستثمرين في المقومات الاستثمارية للبنك وما حققه من تقدم في مسيرة التحول والتطوير، إلى جانب آفاق نموه المستقبلية.
وأضاف أن مشاركة المؤسسات الاستثمارية الدولية وحجم الطلب يمثلان محطة مهمة للبنك، ويؤكدان قدرة سوق المال المصرية على جذب استثمارات دولية، مع الاستعداد لبدء مرحلة جديدة كمؤسسة مدرجة بالبورصة.
وفي سياق متصل، كشف البيان عن اتفاقيتين منفصلتين مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة في الطرح الخاص بقيمة تعادل 100 مليون دولار لكل منهما، مع خضوع الالتزامين لاستيفاء شروط مسبقة، من بينها إتمام الطرح الخاص.
وتتضمن الاتفاقيتان التزامات تتعلق بتطوير سياسات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية، إلى جانب دعم استقلالية مجلس الإدارة ووضع خطة للانتقال المناخي. كما تشملان قيودًا على التصرف في أسهم المؤسستين لفترات محددة، وفق الشروط المتفق عليها.
ويتولى إدارة الطرح كل من «سي آي كابيتال»، بصفتها مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، و«إي إف جي هيرميس»، بصفتها مدير الطرح والمنسق الدولي، فيما يتولى الاستشارات القانونية مكتب «بيكر مكنزي» ومكتب «حلمي وحمزة وشركاؤهما».
وأكد البنك أن الإعلان لا يُعد نشرة طرح أو عرضًا لبيع الأوراق المالية، وأن قرارات المستثمرين في مصر يجب أن تستند حصراً إلى نشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.