إي إف جي هيرميس تُتمم الإصدار السادس لسندات توريث بقيمة 1.64 مليار جنيه

أعلنت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، إحدى الشركات التابعة لـ إي إف جي فاينانس. يُعد هذا الإصدار الرابع ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3.0 مليارات جنيه منذ تأسيس الشركة..

تم إصدار السندات عبر شركة كابيتال للتوريق، التابعة لـ جي بي كابيتال، وتم طرحها على أربع شرائح بعائد متغير، وفقًا للتصنيف الائتماني الصادر عن شركة MERIS:
 

• الشريحة A: بقيمة 130.96 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وتصنيفها (AA).
• الشريحة B: بقيمة 450.18 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها (A).
• الشريحة C: بقيمة 597.5 مليون جنيه، ومدتها 60 شهرًا، وتصنيفها (A-).
• الشريحة D: بقيمة 458.4 مليون جنيه، ومدتها 81 شهرًا، وتصنيفها (A-).

تعزيز التمويل العقاري في مصر

أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، أن هذا الإصدار يعكس نجاح الشركة في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، ويؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها قطاع التمويل العقاري بالسوق المصري. وأشارت إلى أن الصفقة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استراتيجيات التمويل طويلة الأجل للعملاء، مؤكدةً التزام إي إف جي هيرميس بتطوير أدوات دين تدعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.

من جانبه، أوضح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية للتمويل العقاري، أن الإصدار السادس لسندات التوريق يأتي ضمن رؤية الشركة لتوسيع نطاق حلول التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر مع إي إف جي هيرميس ساهم في تعزيز السيولة والتوسع في خدمات التمويل العقاري، لتلبية الطلب المتزايد على تملك الوحدات السكنية.

إصدارات متتالية تعزز السوق المالية

تأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي نفذتها إي إف جي هيرميس، والتي شملت:
• الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح ڤاليو.
• الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه لصالح بداية للتمويل العقاري.
• تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح سليندر.
• إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي إف جي للحلول التمويلية.
• إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

تفاصيل إدارة الإصدار

تولت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد، ومدير ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار، بينما قام كل من البنك الأهلي المصري، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك مصر، وبنك البركة بدور ضامن التغطية. كما شارك البنك العربي المصرفي (ABC) في عملية الاكتتاب، بينما قام بنك أبوظبي التجاري (ADCB) بدور أمين الحفظ.

وعلى الصعيد القانوني، قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني، بينما تولى مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد مهام التدقيق المالي.