بقيمة 323 مليون دولار إي إف جي هيرميس تُنجز خدمات استشارية لصفقة طرح أولي لنايس ون بيوتي

أعلنت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة "نايس ون بيوتي"، أول شركة ناشئة وأحادية القرن في مجال التجارة الإلكترونية يتم إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول).

تفاصيل الصفقة

شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة "نايس ون بيوتي" بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 34.65 مليون سهم عادي بقيمة 35 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعرض 323 مليون دولار أمريكي وبلغت القيمة السوقية 4.0 مليار ريال سعودي (1.0 مليار دولار).

إقبال واسع

لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 139.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. بدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز "NICE ONE".

تصريحات المسؤولين

سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي هيرميس بالسعودية، أعرب عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام هذه الصفقة البارزة في سوق رأس المال السعودي، مما يرسخ مكانتها الرائدة في تقديم أفضل الخدمات الاستشارية.

عمرو عبد الخبير، عضو منتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، أضاف أن نجاح إتمام صفقة الطرح العام الأولي لشركة "نايس ون بيوتي" يعكس التطورات الإيجابية والمقومات الواعدة التي يتمتع بها سوق رأس المال السعودي، وزيادة إقبال المستثمرين على الشركات الناشئة الناجحة بالمملكة.

عن شركة "نايس ون بيوتي"

تأسست الشركة في عام 2017 على يد عمر وعبد الرحمن العليان. تقدم "نايس ون بيوتي" تشكيلة واسعة من منتجات التجميل والعناية بالشعر والبشرة والعطور ومنتجات العناية الشخصية. خلال عام 2024، سجلت الشركة إيرادات بلغت 186 مليون دولار أمريكي عن أول 9 أشهر، بزيادة سنوية قدرها 36%، فيما بلغ صافي الربح 17.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس النمو الملحوظ لأعمال الشركة.

جدير بالذكر أن إي إف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي المشترك ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.