إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام إصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر بأسيوط

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر بأسيوط، إحدى الجامعات الرائدة التابعة لشركة سيرا للتعليم. يُعد هذا الإصدار أول سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية للجامعة.

تفاصيل الإصدار:

- **الشريحة (A):** قيمة 62.5 مليون جنيه، مدة 34 شهرًا، وتصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
- **الشريحة (B):** قيمة 155 مليون جنيه، مدة 58 شهرًا، وتصنيف ائتماني A من MERIS.

الشريحة (C):** قيمة 282.5 مليون جنيه، مدة 82 شهرًا، وتصنيف ائتماني A من MERIS.

تصريح مي حمدي:

مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أعربت عن اعتزاز الشركة بجهودها المتواصلة في توفير حلول مالية ابتكارية للمؤسسات التعليمية مثل جامعة بدر بأسيوط، مما يمكّنها من تعزيز قدراتها التشغيلية والتنموية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية عالية الجودة في مصر.

انجازات إي اف چي هيرميس:

تعتبر هذه الصفقة الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي أتمتها إي اف چي هيرميس في المنطقة. مؤخرًا، أكملت الشركة الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه لشركة سيلندر، والإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح ڤاليو، والإصدار الخامس لسندات توريق لشركة بداية بقيمة 1.78 مليار جنيه. كما أتمت إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية، وسندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

الشركاء والمستشارون:

إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. بنك قناة السويس قام بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب، وبنك البركة بدور ضامن التغطية، وشارك بنك أبو ظبي التجاري في عملية الاكتتاب، بينما قام البنك الأهلي المتحد بدور أمين الحفظ. شركة برايس ووترهاوس كوبرز قامت بدور مراجع الحسابات، ومكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.