«أفريكا فاينانس» تصدر سندات بــ 500 مليون دولار

أصدرت مؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن (AFC)، وهي مؤسسة إفريقية متعددة الأطراف ورائدة في مجال التمويل الإنمائي وتطوير المشاريع، سندات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار صالحة لمدة 7 سنوات، ويبلغ العائد عليها 3.875% ليصل إلى 4.000% وتكون مستحقة الدفع في أبريل 2024.


وحظيت هذه السندات الأجنبية باهتمام عالمي بالغ، وبلغ حجم الطلب عليها 2.4 مليار دولار أمريكي، متجاوزا 5 أضعاف حد الاكتتاب من 231 مستثمرًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة. وقبل إصدار السندات، أطلقت مؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن حملة ترويجية في لندن وهونج كونج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.


وحصلت السندات على التصنيف A3 من شركة موديز لخدمات المستثمرين وهو ما يتماشى مع تصنيف جهة الإصدار الخاصة بمؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن، وستُدرج السندات في البورصة الأيرلندية،وتم توزيعها على المستثمرين في أوروبا (29%) والولايات المتحدة (25%) والمملكة المتحدة (24%) وآسيا (18%) والشرق الأوسط (4%).