"إي فاينانس" تقرر الاستحواذ على 99.3% من "تمويلي" وتستحوذ على حصة في "ويلزي"
"إي فاينانس" تقرر الاستحواذ على 99.3% من "تمويلي" وتستحوذ على حصة في "ويلزي"
أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن موافقة مجلس إدارتها على مقترح الاستحواذ على نحو 2.246 مليون سهم تعادل نسبة 99.32% تقريباً من أسهم رأسمال شركة تمويلي للخدمات المالية.
وأوضحت الشركة، في بيان مُرسل للبورصة المصرية اليوم، أن عملية الاستحواذ ستتم بشكل مباشر عبر الشركة أو غير مباشر عن طريق ذراعها الاستثماري المملوك لها بالكامل "إي فاينانس القابضة للخدمات المالية" (شركة تحت التأسيس).
تفاصيل وروافد حزمة مقابل الاستحواذ
تتضمن هيكلة صفقة الاستحواذ خليطاً نقدياً ومبادلة أسهم على النحو التالي:
1. المقابل النقدي (على مرحلتين):
المرحلة الأولى: مبلغ 956.370 مليون جنيه يُسدد فور تحقق شروط النفاذ ونقل الملكية.
المرحلة الثانية: مبلغ مؤجل يُسدد عام 2028، ويرتبط بتحقيق "تمويلي" لمؤشرات أداء رئيسية محددة وفقاً للقوائم المالية المدققة.
2. مبادلة الأسهم وزيادة رأس المال:
تقوم "إي فاينانس" بإصدار 146.082 مليون سهم زيادة في رأس مالها بالقيمة العادلة البالغة 26.34 جنيه لكل سهم.
تُخصص الزيادة بالكامل لصالح شركة تورين إيجيبت (Turin Egypt) — المساهم الرئيسي في "تمويلي" — بمعامل مبادلة قدره 1 : 65 (إصدار 65 سهماً تقريباً في "إي فاينانس" مقابل كل سهم واحد في "تمويلي").
يتطلب ذلك تنازل قدامى المساهمين عن حق الاكتتاب، وتعديل المادة (18) من النظام الأساسي.
اعتماد التقييمات والإجراءات التنظيمية
تقارير القيمة العادلة: اعتمد المجلس دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركتين المعدة من المستشار المالي المستقل (شركة جرافيتون للاستشارات المالية)، وتقرير مراقب الحسابات تمهيداً للنشر بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للمادة (44) من قواعد القيد.
تقرير الإفصاح والجمعية العامة: وافق المجلس على تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في مبادلة الأسهم وزيادة رأس المال وتعديل المادتين (6 و7) من النظام الأساسي.
استثمار جديد في إدارة الثروات
وفي سياق متصل، أحاط مجلس إدارة "إي فاينانس" علماً باستحواذ الشركة على نحو 8.8% من أسهم شركة ويلزي المالية القابضة المتخصصة في مجالات إدارة الثروات، بما يعزز من توسع المجموعة في تقديم حلول مالية وشاملة بالترابط مع خدمات التكنولوجيا المالية.