إي إف سي هيرميس تُبرم صفقة استشارية للطروحات الأولية لشركة “أسياد للنقل البحري”
شهدت الأسواق المالية انعطافًا مهمًا في قطاع النقل البحري مع نجاح بنك الاستثمار إي إف سي هيرميس، التابع لمجموعة إي إف سي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة “أسياد للنقل البحري” بقيمة 333 مليون دولار. وتمت الصفقة في بورصة مسقط، حيث تُعد “أسياد” إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في النقل البحري العميق ومزود الخدمات البحرية المتنوعة.
تفاصيل الصفقة وطريقة العرض
أُطلقت عملية الطرح العام الأولي لشركة “أسياد للنقل البحري” بتوزيع 20% من إجمالي رأسمالها المصدر، عبر بيع 1,041,748,856 سهمًا بسعر 123 بيسة للسهم الواحد. وقد أثمرت هذه العملية عن تحقيق قيمة سوقية تُقدر بنحو 641 مليون ريال عماني (ما يعادل 1.7 مليار دولار أمريكي)، حيث بدأت أسهم الشركة التداول اليوم تحت رمز “ASCO”.
تصريحات مسؤولي إي إف سي هيرميس
صرّح السيد كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف سي هيرميس، قائلاً:
“يواصل الطرح العام الأولي لشركة ‘أسياد للنقل البحري’ تأكيد شراكتنا المتينة مع سلطنة عمان. نحن فخورون بكوننا البنك الأكثر نشاطًا والشريك الرئيسي لبرنامج خصخصة الطروحات الأولية لصندوق الاستثمار العماني/ أوكيو، حيث نجحنا في إتمام 3 من أصل 5 طروحات أولية منذ إدراج شركة أبراج للطاقة.”
“أسياد للنقل البحري”
تأسست شركة “أسياد للنقل البحري” عام 2003، وهي من كبرى الشركات العالمية في قطاع النقل البحري. تقدم الشركة حلول شحن متكاملة وخدمات بحرية متنوعة عبر أسطول يضم 89 سفينة متعددة الأغراض تخدم أكثر من 60 دولة، مما يربط بين الموانئ العمانية والعالمية ويتيح تقديم حلول شحن موثوقة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية. تُعد “أسياد” شركة مملوكة بالكامل لمجموعة “أسياد”، حيث تستفيد من البنية التحتية المتطورة والموارد المشتركة للمجموعة في تعزيز كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير، مما يساهم في تقليل فترات الانتظار في الموانئ، وتحسين القدرة التنافسية وتحقيق نمو مستدام في الأسواق الرئيسية.
دور إي إف سي هيرميس في الصفقة
لعبت إي إف سي هيرميس دور المنسق الدولي المشترك في هذه الصفقة، حيث ساهمت خبراتها الواسعة في مجال الطروحات الأولية في تحقيق النجاح المطلوب، مما يعكس قدراتها التنافسية في دعم مشروعات الاستثمار الكبرى في المنطقة.
من خلال هذه الصفقة، تؤكد إي إف سي هيرميس مكانتها كرائد استشاري في الأسواق المالية، مسهمة بذلك في تعزيز التوجه نحو خصخصة وتطوير القطاعات الحيوية في سلطنة عمان والشرق الأوسط، ومواصلة دعم البنية التحتية لقطاع النقل البحري على المستوى العالمي.