درايف للتمويل التابعة لـ جي بي كورب تُصدر سندات توريق بقيمة 2.2 مليار جنيه

درايف للتمويل التابعة لـ جي بي كورب تُصدر سندات توريق بقيمة 2.2 مليار جنيه

أعلنت شركة درايف للتمويل، إحدى الشركات التابعة لـ جي بي كورب، عن إتمام الإصدار السابع لسندات التوريق بقيمة 2.2 مليار جنيه، وذلك ضمن البرنامج السادس لشركة كابيتال للتوريق بإجمالي 25 مليار جنيه.

ويأتي هذا الإصدار في إطار توسع الشركة في أدوات التمويل غير المصرفي وتعزيز هيكل التمويل داخل مجموعة جي بي كورب العاملة في قطاعات السيارات والخدمات المالية في مصر وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشارك في الصفقة عدد من البنوك والمؤسسات المالية، حيث قام كل من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار، فيما تولى البنك المصري الخليجي مهام أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب.

كما قام كل من بنك البركة والبنك المصري الخليجي بدور ضامني التغطية، وتولى مكتب الدريني للمحاماة الاستشارات القانونية، بينما قام مكتب بيكرتلي بمراجعة الحسابات، وتم تصنيف الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

وتُعد شركة جي بي كورب من الشركات الرائدة في قطاع السيارات والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تمتلك أنشطة متنوعة تشمل التصنيع والتجميع والتمويل وخدمات ما بعد البيع، عبر ذراعها التمويلية “جي بي كابيتال” وشركاتها التابعة في مجالات التأجير والتمويل الاستهلاكي والتخصيم والتوريق