إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام استشارات الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة

ةأعلنت اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي إف چي القابضة، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تقديم الاستشارات لصفقة الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC)، التابعة لشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، بقيمة 990 مليون ريال سعودي (264 مليون دولار أمريكي) في تداول السعودية.

عملية الاكتتاب

شهدت عملية الاكتتاب طرح 7.5 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأس المال المصدر للشركة. واجتذب الطرح ثلاثة مستثمرين رئيسيين: شركة مجموعة الزامل الاستثمارية، شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، وشركة التعاونية. تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 132 ريال سعودي للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه، وبلغت طلبات الاكتتاب حوالي 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار أمريكي)، مما يعني تغطية الاكتتاب بمعدل 132 مرة.

أعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية، عن اعتزازه بدعم الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) في مسيرتها نحو الإدراج العام في تداول السعودية. وأكد أن هذا الطرح يمثل الإنجاز الخامس عشر للشركة في السوق السعودي، مما يعكس التزامها الراسخ بدعم أسواق رأس المال الديناميكية في المملكة، وقوة نموذج أعمال الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) والثقة التي يوليها المستثمرون بالفرص المتاحة في المملكة.

وأشار كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إلى أن قرار الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) بطرح أسهمها في تداول السعودية يعد إنجازًا جديدًا في مسيرتها والشركة الأم "إكسترا"، ويعكس القوة التي يتميز بها قطاع الخدمات المالية في السوق السعودية. وأعرب عن سعادته بالدور المحوري الذي لعبته إي إف چي هيرميس في مسيرة النمو والتحول للشركة.

جدير بالذكر أن إي إف چي هيرميس قامت بدور المروج المشترك وضامن التغطية المشترك لهذه الصفقة.