«إم إم جروب» تطرح 119 مليون سهم عبر شريحتين
أعلنت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة عن الطرح العام الخاص بالسوق الثانوي بغرض توسيع قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد أقصي 118.8 مليون سهم.
وتمثل تلك الاسهم نسبة 30% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والبالغ إجمالي أسهمها 396 مليون سهم، وذلك بسعر حده الاقصي 6.06 جنيه مصري للسهم الواحد وفقاَ لشروط وضوابط قيد الاوراق المالية بسوق المال المصري.
وتتولي شركة بلتون مدير الطرح لترويج وتغطية الاكتتاب، بينما تتولي شركة BDO كيز للإستشاراتت المالية عن الاوراق المالية المستشار المالي لإم إم جروب.
ويبلغ حجم الاسهم المطروحة من خلال الشريحة الاولي (الطرح الخاص) نحو 85% من إجمالي الطرح بحد أقصي عدد 100،980 مليون سهم بما يمثل 25.5% من من إجمالي أسهم الشركة.
ويبغ حجم الأسهم المطروحة من خلال الشريحة الثانية (الطرح العام) نحو 15% من إجمالي الطرح بحد أقصي عدد 17،820 مليون سهم بما يمثل نسبة 4.5% من غجمالي أسهم الشركة.
وستخصص الشريحة الاولى للمؤسسات ذات الملاءة المالية (بنوك - شركات تأمين - صناديث استثمار ومعاشات - شركات إدارة محافظ) وغيرها من المؤسسات الاخري بالاضافة إلى المستثمرين الافراد ذوي الملاءة المالية والافراد والجهات ذوي الخبرة في الاوراق المالية، بينما ستخصص الشريحة الثانية للجمهور والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وأظهرت نشرة الاكتتاب، بأن الحد الأدني لحدود الطلبات للشريحة الاولي ستكون في حدود 900 ألف سهم وبدون حد أقصي بينما يكون الحد الادني لحدود طلبات الشريحة الثانية، 100 سهم وبحد أقصي 900 ألف سهم.
وسيتم تلقي وتسجيل الأوامر في حدود النطاق والسعر المحدد من مدير الطرح ورئيس مجلس الإدارة وذلك بسعر حده الاقصي 6.06 للسهم الواحد وسوف يتم تحديد السعر النهائي وفقًا لنظام الـ "Book Building"، حيث سوف يعلن عن السعر النهائي بحد أقصي يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017 في الصحف وبالبورصة يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017، أي قبل انتهاء الطرح بثلاثة أيام عمل على الاقل.
بيما الشريحة الثانية، سيتم تلقي وتسجيل الاوامر بسعر حده الاقصي 6.06 للسهم الواحد وذلك إعتباراَ من يوم عمل الاحد الموافق 2 إبريل 2017، علمًا بانه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص وفقًا للمذكور في شروط الطرح الخاص، اي قبل غلق باب تلقي الطلبات بثلاثة أيام عمل على الاقل والذي سوف ينتهي يوم الخميس الموافق 6 أبريل.
وسيتم التخصيص في الشريحة الاولي بواسطة مدير الطرح بنظام الـ "Book Building" وهو نظام دولي متعارف عليه، بينما سيتم التخصيص في الشريحة الثانية وفقًا لأحكام قواعد القيد بالبورصة المصرية وبعد استيفاء الشروط السابقة، علمًا بأنه في حالة زيادة كمية الطلبات الشراء عن الكمية المعروضة في الطرح العام، فسيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين إجمالي الاسهم المطروحة للبيع وإلى إجمالي الأسهم المطلوبة للشراء مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.
ويتم سداد الطلبات وفقًا للطريقة التي يحددها مدير الطرح في تلقي أوامر الطرح الخاص ويجوز لمدير الطرح ورئيس مجلس الإدارة استبعاد وتخصيص الاسهم للأشخاص الاعتبارية والافراد ذوي الملاءة المالية وفقًا لما يراه دون إبداء الاسباب، بينما تم سداد طلبات الشريحة الثانية من خلال شركات السمسرة متلقية الاوامر نسبة 25% علي الاقل من قيمة كل طلب في الحساب المخصص لتغطية الطرح وذلك قبل نهاية ساعات عمل يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2017 المحدد لنهاية فترة تلقي الاوامر (غلق باب الطرح العام) علي أساس سعر حده الاقصي 6.06 للسهم اواحد.
